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随着中国将开展制造业和民营经济活动,中国的LME铜现货市场将“偃旗息鼓”,现货升水随着时间的推移呈波动态势。截至1月18日,LME铜期货升水报每吨514美元,较上一交易日大幅上涨187美元。
美联储1月加息预期是当下交易者最为关心的重点。该预期现已从低点回升至75%,远高于2月15日以来的85%。
值得注意的是,中国国家发展改革委员会、商务部、海关总署、中国国家铁路集团、国家能源集团等有关部委和经济运行委员会也相继出台了一系列举措。中国1月CPI同比增幅达8.5%,创2018年8月以来新高。1月CPI同比涨幅创1月以来新高,平均数为2%,同比涨幅为1.8%。
在中国12个省份,27个城市公布1月居民中长期和长期数据,12个城市环比涨幅有所扩大。具体来看,房地产、建材、装修装饰、家用电器、中西药业等行业涨幅居前。
1月,人民币贷款增加19.71亿元,为去年7月以来的最高位。工商银行12月末公布的数据显示,12月末,广义货币(M2)余额218.23万亿元,同比增长6.8%,增速分别比上月末和上年同期高0.5个和2个百分点。
投资者将注意力转向1月6日央行发布的半年度货币政策报告。中国人民银行在发布的文章中称,“为促进房地产市场平稳健康发展,增强房地产市场平稳健康发展的政策取向,维护住房消费者的权益,中国人民银行决定,1月1年期和5年期贷款市场报价利率(LPR)与上月持平。”
12月的央行报告在稳健的货币政策基调之下,并没有出现明显的转向,表明12月央行货币政策取向不会发生改变。而且,此次也有美联储加息落地的迹象。市场预期12月美联储将宣布今年12月加息,届时美联储将宣布明年1月结束缩表,并在明年1月加息,这预示着年内出现的四次加息可能性不大。
北京某业内人士表示,虽然通胀、通胀压力均较为温和,但在通胀走高的环境下,央行不会因为通胀水平持续高于央行2%的通胀目标而采取加息的动作。他表示,12月货币政策会议上加息可能性不大,更多是对市场信心,基于经济基本面,今年12月,美联储加息是大概率事件。
12月有消息称,美联储官员希望在今年1月开始缩债,但美联储尚未决定是否在1月加息。
数据显示,11月中旬以来,境外央行不断加息,对美国通胀造成的压力也在减弱,全球流动性收紧,美元指数从97.3附近快速走低。1月7日,美国10年期国债收益率上涨2.8个基点,盘中最高触及1.67%,创2017年1月以来新高。国内方面,11月10日,中国央行宣布下调金融机构存款准备金率0.5个百分点。
有外媒表示,金融市场利率水平已经发生变化,同时,央行将进行的MLF操作和公开市场操作(含MLF)同样反映了央行对货币政策的调控态度。随着12月央行持续下调MLF和公开市场操作的规模,银行体系流动性水平可能还会进一步收紧,这对银行的资金成本而言,是一个不小的压力。
12月9日,央行